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可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニクリを見せつけられて思わず勃起してしまった！困惑しながらもオチンチンをしゃぶりしゃぶられ性欲と興奮が最大値に到達！！友達とのアナルセックスに沼ってしまった！

男の娘が男の子のザーメンをゴックン！？ってどういうこと！！『最初のインタビューから、ザーメンをたっぷり飲んで頂きました！！実はドMのゆぅりちゃん、イヤらしい恰好に拘束され、アナルに媚薬を塗られて、色んなおもちゃで責められまくります！！そんな時でも入れ代わり立ち代わり、男達にザーメンを口に発射されます。ゆぅりちゃんも我慢しきれず大量発射！！今度はゆっくりと男優2人3Pかと思いきや、やはりここでも何度も何度もゴックンさせられ、口の周りはこぼれたザーメンでギトギトに！！』

「けっこう疲れがタマってますね」こんなに優しくて美人のおねぇさんがアナタの身体をリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。サービス精神旺盛なこころちゃんはナイショで裏オプ施術をしちゃいます。手ヌキ、口吸引、舌舐めはもちろん、極上ケツマ〇コやクリチ〇ポで日頃のたまった疲労をドバドバ解放してヨガりまくちゃってください！

‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチ○コをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチ○コは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！

超絶美形オトコノコ〈ちびとり〉は、美貌に似合わぬどM性癖の持ち主です。そんな可愛すぎる〈ちびとり〉に可憐な美貌を羞恥と快感に歪め姿を晒させたくて、2日間に渡ってイカセ性交をしました。極太のアナルバイブでオナニーさせて美少年の羞恥の姿を堪能し、発情してとろとろになった肛門を弄り回し、着るだけでも恥ずかしいハイレグTバックの水着の上からこんどは勃起しきったペ〇スを虐めます。中年オヤジのチ〇ポを擦り合わせているうちに〈ちびとり〉の興奮は頂点へ。翌日は、マゾの歓びをさらに煽る緊縛プレイ。見知らぬ緊縛師に縛られることで発情は一気に盛り上がり、肛門セックスを求めてきます。奉仕の興奮とペ〇ス＆肛門に与えられる快感に可憐な美貌に似合わぬ巨根を勃起させ、多量の潮吹きとアナルセックスのアクメでイキまくる美少女のような可憐少年の姿見せてくれました。〈収録プレイ〉性体験を訊きながら肛門観察/極太バイブオナニー/リモコンバイブを仕込まれたままフェラ奉仕/首絞め中出しアナルSEX/競泳水着でかぶと合わせ＆密着乳首舐め/電マ責め絶頂ペニ潮噴射/緊縛＆アナルフック/緊縛のままパドル打擲/逆フェラ強●射精/種付けプレスAF…etc.

女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚薬の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚薬を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚薬がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚薬が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチ○ポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚薬チ○ポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚薬でさらに酔いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚薬ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチ○ポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！

今回連絡をくれたのは端正な顔立ちの美少年。女性経験有りでいかにもモテそうな彼だが、ある時エロマンガでチンチンのついている女装子の作品を見て「ああこれになりたい」と思ったそうだ。早速メイクすると目元パッチリの美少女に変身。いつものように言葉責め、乳首性感、アナルチェックと進めていくとだんだんとメス声を発して悶え始める。本格女装セックスではだらだらとクリ汁を垂れ流しよがりまくる。あまりにも感じすぎる体に現場は異様な興奮に包まれる。こんなにカワイイ美女装子がここまで乱れるのか。女装美少年ファン必見です。